Finančný plán

Ochrana pred [ne]očakávaným.

Život nie je vždy fér a prináša so sebou množstvo prekvapení, bez ktorých by bol oveľa jednoduchší. Otázka nie je, či sa to stane, ale kedy sa to stane. Preto nečakajte na [ne]očakávané a pripravte sa na to.

Ochrana pred [ne]očakávaným je finančný plán, ktorý vo vašom živote vytvorí nevídaný vnútorný pokoj a pevné finančné základy, na ktorých môžete neskôr ďalej stavať. Už sa nikdy nebude musieť báť (ne)očakávaných udalostí, pretože na ne budete pripravený. Nečakaná strata zamestnania, ťažký úraz, choroba alebo veľký účet za opravu auta? Žiaden stres, finančný plán myslí na všetko. To, čo býval predtým horor, bude len malá vráska na vašom čele.

Ako vám pomôžem:

  • Krok za krokom vás prevediem celým procesom zabezpečenia sa pred (ne)očakávanými udalosťami. Od stanovenia jednotlivých finančných cieľov, až po zavedenie finančného plánu do vášho života
  • Prispôsobím finančný plán na vaše individuálne potreby a aktuálnu životnú a finančnú situáciu, v ktorej sa nachádzate
  • Ak nevyužívate finančné produkty alebo vaše existujúce finančné produkty nebude možné použiť do finančného plánu, zabezpečím výber a sprostredkovanie správnych finančných produktov a ich správne nastavenie

Ako prebieha spolupráca?

Neformálne stretnutie

Úvodné stretnutie je naozaj neformálne. Jeho cieľom je spoznať sa navzájom. Poviete mi vaše finančné ciele a ja vás prevediem jednotlivými krokmi finančného plánu. Ak sa rozhodneme spolupracovať, vyplníme protokol o vašich finančných potrebách a pustíme sa do práce.

Podrobná analýza

Na tomto stretnutí si dopodrobna prejdeme vašu životnú situáciu, jednotlivé finančné ciele, ktoré chcete dosiahnuť a pozrieme sa na vaše existujúce finančné produkty za predpokladu, že ich využívate.

Prezentácia riešení

Na základe vami definovaných údajov prispôsobím finančný plán na vašu finančnú situáciu, pripravím návrh jednotlivých produktových riešení a následne vám ich odprezentujem so všetkými plusmi aj mínusmi. Vy sa už len rozhodnete pre to riešenie, ktoré vám najviac vyhovuje.

Rekapitulácia a podpisy

Odsúhlasené riešenia si ešte raz prejdeme a potvrdíme podpisom. Následne zabezpečím, aby sa celá zmluvná dokumentácia dostala do príslušných finančných inštitúcii čo najskôr.

Servis

Ako často sa budeme v budúcnosti stretávať, závisí od našej dohody. Cieľom servisných stretnutí je zhodnotiť dosiahnutý progres a na základe výsledku prijať potrebné opatrenia. V prípade akéhokoľvek problémov, otázok alebo ďalších požiadaviek som vždy plne k dispozícii či už osobne, telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

Potrebujete správny finančný plán alebo pomoc s výberom správnych finančných produktov?

Stanislav Elbert

Bauerova 32, 040 23 Košice
info@finner.sk | +421 918 638 270